Notre méthode d’accompagnement financier
Découvrez notre démarche structurée, fondée sur la clarté, la conformité et l’écoute de vos besoins pour chaque projet.
Notre équipe
Des experts à votre service
Claire Dubois
Conseillère financière
Master Finance d’Entreprise Université Paris Dauphine
10 ans d’expérience "Analyse de projets"
Banque Populaire
Lauréate concours d’excellence
Certifiée conformité AMF
Claire accompagne chaque client en veillant à la clarté et à la conformité des solutions proposées.
Julien Morel
Analyste financier
Master Audit et Contrôle ESCP Business School
8 ans d’expérience "Gestion des risques"
Crédit Agricole
Prix innovation financière
Formation conformité ACPR
Julien met en œuvre des analyses pointues pour présenter des solutions adaptées et transparentes.
Nadia Lefèvre
Responsable conformité
Master Droit Financier Université Lyon 2
15 ans d’expérience "Conformité réglementaire"
Société Générale
Prix éthique professionnelle
Membre AFNOR
Nadia s’assure que chaque solution respecte strictement la législation française et européenne en vigueur.
Antoine Girard
Chargé de relation client
Licence Gestion Université de Lille
7 ans d’expérience "Relation client"
BNP Paribas
Trophée satisfaction client
Formation écoute active
Antoine veille à la qualité de l’accompagnement et au suivi de chaque projet financier.
Étapes de notre méthode transparente
Chaque projet suit un parcours clair, de l’analyse initiale à la proposition finale, en toute conformité.
Analyse personnalisée de la situation
Un conseiller étudie vos attentes et recueille les informations nécessaires pour une vision globale et précise.
L’entretien se fait par téléphone ou en ligne, selon votre préférence.
Présentation des solutions adaptées
Nous détaillons les options possibles, avec informations sur TAEG, frais associés et conditions de remboursement.
Chaque solution est expliquée pour garantir votre compréhension.
Échanges et ajustements
Vous pouvez poser vos questions et ajuster la proposition selon vos priorités et contraintes.
Dialogue ouvert avec le conseiller pour affiner la solution.
Finalisation et suivi du projet
La solution retenue est formalisée et un accompagnement est assuré jusqu’à la mise en œuvre.
Vous recevez un récapitulatif clair et un point de contact dédié.
tokoteraenara ou approche traditionnelle ?
Comprenez ce qui distingue notre méthode d’accompagnement.
Découvrez les différences entre notre service et les méthodes classiques pour choisir en toute connaissance de cause.
tokoteraenara
Analyse personnalisée, informations transparentes et suivi expert.
Analyse sur mesure
Étude complète adaptée à chaque projet
Présentation claire des taux
TAEG et frais expliqués en détail
Respect strict de la loi
Conformité totale assurée
Accompagnement dédié
Conseiller disponible à chaque étape
Suivi après validation
Assistance jusqu’à la mise en œuvre
Approche traditionnelle
Informations parfois limitées et suivi moins personnalisé.
Analyse sur mesure
Étude complète adaptée à chaque projet
Présentation claire des taux
TAEG et frais expliqués en détail
Respect strict de la loi
Conformité totale assurée
Accompagnement dédié
Conseiller disponible à chaque étape
Suivi après validation
Assistance jusqu’à la mise en œuvre